Toimintojen lisääminen
Valitse toiminnon laji Luo toiminto -ikkunassa:
Tässä näkymässä näet vain ne toiminnot, joita voit käyttää sillä hetkellä automaatiossa mukana oleviin kohteisiin.
-
Lisää yhteys – lisää valitsemasi tyyppisen yhteyden haluamaasi kohteeseen.
-
Poista yhteys – poistaa valitsemasi tyyppisen yhteyden haluamaasi kohteeseen.
- Lisää tägi - lisää tägin. Voit merkitä Vine-kohteita tägeillä tehdäksesi niistä ryhmiä. Tägätty kohde lisätään automaattisesti saman nimiseen kansioon. Voit esimerkiksi merkitä henkilön sen perusteella, millä web-sivulla henkilö on käynyt tai mihin tapahtumaan hän rekisteröityi.
- Poista tägi - poistaa tietyn tägin.
- Lisää tapahtuma – lisää edeltä määritellyn tapahtuman ja lisää vastuuhenkilöt siihen.
- Lisää liidipisteitä – lisää tietyn määrän liidipisteitä herättimen aktivoineelle henkilölle.
- Lisää henkilö tilauslistalle– lisää herättävän henkilön tilauslistalle.
- Sisällytä kohde automaatioon - lisää kohteen mukaan automaatioon. Esimerkiksi, voit sisällyttää myyntiprojektin yhteyshenkilön ja lähettää kyseiselle henkilölle sähköpostia tai SMS-viestin. Sen jälkeen kun kohde on lisätty automaatio, se näkyy Tee tämä toiminto valikoissa automaation seuraavissa toiminnoissa.
- Sisällytä rekisteröintitapahtuma automaatioon - lisää uuden tapahtuman automaatiosääntöön. Kutsu tapahtumaan -mallissa tätä toimintoa käytetään lisäämään tapahtuma, johon haluat käynnistävän henkilön ilmoittautuvan. Sen jälkeen kun tapahtuma on lisätty automaatio, se näkyy Tee tämä toiminto valikoissa automaation seuraavissa toiminnoissa.
- Nosta liidi - luo uuden liidin.
- Lähetä sähköposti – lähettää ennalta konfiguroidun sähköpostin Tee tämä toiminto kohtaan asetetulle henkilölle.
- Lähetä Sisäinen Sähköposti - lähettää tekstisähköpostin vastaanottajat kohdassa annettuihin sisäisiin sähköpostiosoitteisiin.
- Lähetä Tekstisähköposti – lähettää tekstipohjaisen sähköpostin Tee tämä toiminto kohtaan asetetulle henkilölle.
-
Lähetä HTTP-pyyntö - mahdollistaa HTTP-pyynnön suorittamisen mihin tahansa verkkopalveluun. HTTP-pyyntöjen avulla voit joustavasti kommunikoida esimerkiksi Vine REST-palvelun kanssa tai muiden ulkoisten verkkopalvelun kanssa.
-
Lähetä SMS – lähettää ennalta määritellyn viestin liidille ja vastuullisille henkilöille.
-
Aseta arvoja - mahdollistaa kohteen kenttien arvojen muuttamisen.
-
Aloita toinen automaatio - antaa mahdollisuuden aloittaa toisen automaation käynnissä olevasta automaatiosta.
-
Odota – keskeyttää automaatiosäännön ja odottaa tietyn ajan ennen kuin jatkaa seuraavaan askeleeseen.
- Joko-tai - jakaa automaation KYLLÄ ja EI polkuihin riippuen ehdon tuloksesta.
- Yhdistä haarat - tämän toiminnon avulla voi yhdistää Kyllä ja Ei haarat Joko-tai -toiminnosta takaisin yhdeksi automaatiohaaraksi.
Lisää yhteys -toiminto
- Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
- Valitse yhteyslaji ja kohde, johon haluat lisätä yhteyden.
- Voit joko valita tietyn kohteen, jonka tiedät olevan tietokannassa tai valita kohteen, joka otetaan mukaan automaation aikana:
- Valitse Valittu kohde kun haluat yhdistää tietyn kohteen tähän kohteeseen. Anna sen nimi.
- Valitse Sisällytetty kohde jos haluat yhdistää kohteen automaatioon mukaan otetun kohteen kanssa. Sitten valitse sisällytetty kohde johon haluat luoda yhteyden listasta jossa on kaikki ennen tätä Lisää yhteys -toimintoa automaatioon sisällytetyt kohteet.
- Napsauta OK.
Poista yhteys
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Valitse yhteystyyppi ja olemassa oleva kohde, jonka haluat erottaa.
-
Napsauta OK.
Lisää Tägi -toiminto
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Valitse tägi luettelosta.
-
Napsauta OK.
Poista tägi -toiminto
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Valitse poistettava tägi luettelosta.
-
Napsauta OK.
Lisää tapahtuma -toiminto
-
Nimeä toiminto.
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Aseta aloituspäivämäärä. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
- Valitse Nyt, jos haluat että tapahtuman luontiajankohta on myös tapahtuman ajankohta.
- Valitse Kiinteä aika, jos haluat määrittää tapahtumalle tarkan alkamisajan.
- Valitse Kenttä jos haluat käyttää kohdeobjektin kentän arvoa tapahtuman alkamisaikana.
- Käytä tarvittaessa Siirrä -asetusta viivästyttääksesi tapahtuman aloituspäivää tarvittavalla määrällä minuutteja, tunteja tai päiviä.
(Huomaa, että luodun tapahtuman lopetuspäivämäärä on sama kuin sen alkamispäivä). - Valitse Koko päivän tapahtuma, jos tapahtuman tarkka alkamisaika ei ole tärkeä (luotu tapahtuma alkaa ja päättyy kello 00:00)
- Valitse Tapahtuman laji.
- Anna luotavalle tapahtumalle nimi ja kuvaus.
Nimi- ja kuvauskenttiin voit syöttää paikkamerkit tässä automaatiossa käytettävissä olevien objektien ja lomakkeiden kenttiin. Aseta kursori siihen kohtaan, mihin haluat lisätä kentän, napsauta muokattavan kentän vieressä ja valitse listasta se kenttä, jonka haluat näkyvän:
- Käytä Muistutus -kenttää määrittääksesi luotavaan tapahtumaan liittyvän muistutuksen.
- Sinulla on seuraavat kaksi vaihtoehtoa, kun haluat määrittää tapahtumasta vastuussa olevat henkilöt:
- Valitse Anna vastuu valitulle henkilölle ja sen jälkeen valitse kohde listasta. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos automaation ensisijainen kohdelaji on henkilö, tai siihen liittyy muita henkilöitä.
- Valitse Jaa vastuu, jos haluat jakaa vastuun monelle henkilölle round robin -tyylisesti, eli niin että kaikki henkilöt saavat vastuulleen suunnilleen saman verran uusia tapahtumia. Huomaa kuitenkin, että jos joku listasta valituista henkilöistä on jo vastuussa kyseisestä liidihenkilöstä (vastuussa tapahtumasta, joka on myös kytketty kiinni liidihenkilöön), niin kyseinen henkilö pitää vastuun liidistä ja hän saa vastuun myös tästä sähköpostista ja siihen liittyvästä tapahtumasta.
Napsauta OK.
Lisää liidipisteitä -toiminto
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Syötä se liidipisteiden määrä, jonka haluat aktivoivan henkilöön liittyvän herättimen.
-
Napsauta OK.
Lisää henkilö tilauslistalle
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Valitse tilauslista, johon haluat lisätä herättävän henkilön.
-
Napsauta OK.
Sisällytä kohde automaatioon
-
Syötä toiminnon nimi.
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Valitse ensin sen kohteen, jonka haluat lisätä automaatioon, tyyppi.
- Seuraavaksi valitse haluttu yhteyslaji, jolla sisällytettävä kohde tulee liittyä kohteeseen joka on valittuna Tee tämä toiminto kenttään.
- Syötä sisällytettävän kohteen nimi.
- Valitulla yhteyslajilla voi löytyä useita liitettyjä kohteita ja niistä pitää valita oikea käyttämällä Käytä useista kohteista valitsemaan se minkä haluat mukaan automaatioon.
- Voit lisäksi suodattaa yhdistetyt kohteet tyyppiensä tai vaiheensa mukaan. Mikäli valitsit kyseisen suodattimen, käytetään sitä ennen Käytä useista kohteista -ehtoa.
-
Napsauta OK.
Sisällytä rekisteröitymistapahtuma automaatioon -toiminto
- Valitse vain tapahtuma luettelosta, joka näyttää kaikki Avoimet tapahtumat joihin voi rekisteröityä.
- Napsauta OK.
Nosta liidi toiminto
Tämä toiminto lisää ”Liidi nostettu” tilastomerkinnän, joka näkyy kaikissa kaavioissa, joissa näkyvät liidien tilastot (esim. Liidit-sivulla).
Määrittääksesi Nosta liidi -toiminnon, toimi seuraavasti:
- Valitse toiminnon kohdehenkilö - liidi - Tee tämä toiminto -listasta.
- Valitse Älä nosta uutta liidiä, jos henkilöllä on jo uusi tai aktiivinen liidi, estääksesi päällekkäisten liidien noston henkilöille joilla on jo uusi tai aktiivinen liidi
- Valitse vaihe: "Uusi" tai "Käynnissä".
"Käynnissä" -vaiheessa voit ajoittaa seurannan useita päiviä sen jälkeen, kun liidi on nostettu. Näet jatkotoimenpiteiden päivämäärän tämän liidin seuraavana toimintapäivänä Vinen Sales-työkalussa. - Anna liidille nimi ja kuvaus.
- Valitse henkilöt joista liidin vastuuhenkilö valitaan:
- Valitse Anna vastuu valitulle henkilölle määrittääksesi tietyn henkilön vastuuseen tapahtumasta.
- Valitse Jaa vastuu, jos haluat jakaa vastuun monen henkilön kesken vuorotellen, eli niin että kaikki henkilöt saavat vastuulleen suunnilleen saman verran uusia liidejä. Huomaa kuitenkin, että jos joku listasta valituista henkilöistä on jo vastuussa kyseisestä liidistä, niin kyseinen henkilö pitää vastuun liidistä ja hän saa vastuun myös tästä uudesta liidistä.
-
Napsauta OK.
Lähetä sähköposti -toiminto
Kun sähköposti on lähetetty, syntyy tietokantaan tapahtuma johon on yhdistetty osallistujana henkilö joka on valittu ”Tee tämä toiminto” kohdassa.
Määrittääksesi Sähköposti-toiminnon, toimi seuraavasti:
- Syötä sähköpostitoiminnon nimi.
- Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta. Tämä henkilö saa sähköpostin ja liitetään osallistujaksi tapahtumaan joka luodaan tässä Lähetä sähköposti -toiminnossa.
Huomaa, että kaikkien tällä toiminnolla lähetettyjen sähköpostien tilastot kootaan yhden tapahtuman alle Sähköpostitilastot-työkalussa.
- Valitse luotavalle tapahtumalle laji Tapahtuman laji -valikosta.
- Valitse Lähetä vaikka henkilö on kieltänyt markkinoinnin, jos haluat lähettää sähköpostia, vaikka henkilö on merkitty sellaiseksi, joka ei halua vastaanottaa markkinointiviestejä.
- Napsauta Uusi luodaksesi uuden sähköpostin tai napsauta olemassa olevaa sähköpostia valitaksesi sen. Voit klikata Muokkaa tarkistaaksesi valitun sähköpostin ja muokataksesi sitä tarvittaessa.
Voit myös valita kansion tallennettuja sähköposteja. Tällöin käytetään kansioon viimeksi tallennettua sähköpostia. - Napsauta OK.
Olemassa olevan Lähetä sähköposti -toiminnon kohdalla voit napsauttaa nähdäksesi tilastot kaikista tämän toiminnon lähettämistä sähköpostiviesteistä.
Lähetä sisäinen sähköposti toiminto
Kun tämä toiminto on lähettänyt sähköpostin, syntyy tietokantaan tapahtuma ja kaikki sähköpostin vastaanottajat ovat siinä osallistujina.
Määrittääksesi Sähköposti-toiminnon, toimi seuraavasti:
- Valitse toiminnon kohdehenkilö - liidi - Tee tämä toiminto -listasta.
- Valitse luotavalle tapahtumalle laji Tapahtuman laji -valikosta. Tämän sähköpostin vastaanottajat liitetään osallistujina tämän toiminnon luomaan tapahtumaan.
- Määritä Vastaanottajat -kentässä kenelle haluat sähköpostin lähetettävän.
"no-reply@vine.eu" käytetään sisäisten sähköpostien Lähettäjä-osoitteena. - Syötä sähköpostin otsikko ja sisältö. Otsikko- ja sisältökentissä voit lisätä paikkamerkin automaation kohteiden kenttiin. Aseta kursori siihen kohtaan, mihin haluat lisätä kentän, napsauta muokattavan kentän vieressä ja valitse listasta se kenttä, jonka haluat näkyvän.
- Napsauta OK.
Lähetä Tekstisähköposti -toiminto
Kun sähköposti on lähetetty, syntyy tietokantaan tapahtuma johon on yhdistetty osallistujana henkilö joka on valittu ”Tee tämä toiminto” kohdassa.
Määrittääksesi Sähköposti-toiminnon, toimi seuraavasti:
-
Valitse toiminnon kohdehenkilö Tee tämä toiminto -listasta. Tämä henkilö saa sähköpostin ja liitetään osallistujaksi tapahtumaan joka luodaan tässä toiminnossa.
- Valitse luotavalle tapahtumalle laji Tapahtuman laji -valikosta.
- Valitse Lähetä vaikka henkilö on kieltänyt markkinoinnin, jos haluat lähettää sähköpostia, vaikka henkilö on merkitty sellaiseksi, joka ei halua vastaanottaa markkinointiviestejä.
-
Määritä tämän toiminnon lähettämien sähköpostiviestien ”Lähettäjä" -osoite käyttämällä Lähettäjän osoite -kenttää.
- Syötä sähköpostin otsikko ja sisältö.
Otsikko- ja sisältökentissä voit lisätä paikkamerkin automaation kohteiden kenttiä varten. Aseta kursori siihen kohtaan, mihin haluat lisätä kentän, napsauta muokattavan kentän vieressä ja valitse listasta se kenttä, jonka haluat näkyvän. - Napsauta OK.
Lähetä HTTP-pyyntö
Määrittääksesi Lähetä HTTP-pyyntö-toiminnon, tulee sinun:
-
Nimeä toiminto.
-
Anna datakohteen nimi, jossa palautetut tiedot sijaitsevat.
-
Valitse pyynnön tyyppi ja anna pyyntö, sen otsikko- ja lomakekentät tarvittaessa.
-
Napsauta OK.
Voit käyttää STATUS ja -kenttiä HTTP-pyynnön jälkeen tehtävissä automaatiotoiminnoissa käyttäen [[HTTPOBJECT.STATUS]] ja [[HTTPOBJECT.DATA]] tägejä
Lähetä SMS –toiminto.
Lähetä SMS toiminta on samanlainen kuin Lähetä sähköpostia toiminto, mutta sähköpostin sijaan lähetetään tekstiviesti.
Määrittääksesi Lähetä SMS-toiminnon, tulee sinun:
-
Nimeä toiminto.
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Määritä kenelle haluat lähettää tekstiviestin:
-
Valitse Lähetä liidille, jotta SMS menee vain liidille (henkilölle joka aktivoi säännön).
-
Valitse Lähetä SMS vastuuhenkilölle jos tekstiviesti lähetetään vain henkilölle, joka on määritelty tämän liidin asetuksissa vastuuhenkilöksi.
-
Valitse Lähetä molemmille, jos haluat lähettää tekstiviestin sekä liidille että vastuuhenkilölle.
Syötä Lähettäjän puhelinnumero tai valitse Käytä vastuuhenkilön kännykkänumero lähettäjänä.
Kirjoita tekstiviestisi Viesti-kenttään. Voit lisätä kohteiden kenttiä käyttämällä Viesti-kentän vieressä olevia listoja. Napsauta lisätäksesi kohdekenttiä.
Käytä Jaa vastuu -listaa valitaksesi ihmiset joille haluat liidit jaettavaksi tässä toiminnossa. Liidit jaetaan round robin -tyylisesti, samoin kuin Lähetä sähköposti -toiminnossa.
Napsauta OK.
Aseta arvoja
-
Syötä toiminnon nimi.
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Valitse kohteen kenttä jolle haluat asettaa arvon ja anna sille arvo.
- Napsauta tarvittaessa plus-kuvaketta lisätäksesi lisää kenttiä joille haluat asettaa arvon. Tai miinus-kuvaketta poistaaksesi kentän.
-
Napsauta OK.
Aloita toinen automaatio
- Syötä toiminnon nimi.
- Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta. Tästä tulee valitsemasi automaation herättävä kohde.
- Valitse Automaatio-listasta se, jonka haluat aloittaa.
- Valitse Odota käynnistetyn automaation loppuun, jos haluat jatkaa automaatiota vasta, kun käynnistetty aliautomaatio päättyy.
- Napsauta OK.
Odota-toiminto
Odota-toiminto keskeyttää automaation suorituksen halutuksi ajaksi. Olemassa olevan Odota-toiminnon kohdalla voit napsauttaa nähdäksesi, onko automaatioita, jotka parhaillaan odottavat tässä kohtaa.
Uuden Odota-toiminnon luominen:
-
Nimeä toiminto.
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Voit määrittää, milloin haluat toimenpiteiden jatkuvan:
Valitse Odota kesto jos haluat pysäyttää automaation määrätyksi ajaksi päiviä, tunteja tai minuutteja. Jos olet määrittänyt tauon muutaman päivän pituiseksi, voit lisäksi asettaa:
-
Jatka -asetuksella ajan, jolloin haluat toiminnon jatkuvan.
-
Jatka -asetuksella päivän/päivät, joiden jälkeen haluat toiminnon jatkuvan.
-
Valitse Odota tähän asti jos haluat että automaatio jatkuu tiettynä päivänä ja aikana:
-
Valitse Ota jatkopäivämäärä kentästä, jos haluat automaation jatkuvan herättimen laukaisseen kohteen kentän arvon mukaan. Tarvittaessa voit pidentää odotusaikaa käyttämällä Siirrä asetusta.
-
Voit lisäksi määrittää:
-
Jatka -asetuksella ajan, jolloin haluat toiminnon jatkuvan.
-
Jatka -asetuksella päivän/päivät, joiden jälkeen haluat toiminnon jatkuvan
Joko-tai toiminto
Joko-tai toiminto mahdollistaa työnkulun jakamisen Kyllä / Ei osiin ehdon perusteella:
-
Nimeä toiminto.
-
Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
-
Valitse ensimmäisestä luettelosta mihin haluat soveltaa kriteeriä:
Huomaa, että käytettävissä olevat asetukset riippuvat kohdeobjektista, joka on valittu Tee tämä toimenpide -valikosta. Jos kohdeobjekti on esimerkiksi HTTP-vastaus, sinulla on "Arvo XPath:lla" -vaihtoehto tarkistaaksesi HTTP XML -vastauksen:
-
Määritä sitten rajoituksesi seuraavien listojen avulla.
Esimerkiksi, jos olet valinnut "Kenttä", valitse kenttä toisesta luettelosta ja valitse sitten rajoitustyyppi kolmannesta luettelosta ja napsauta asettaaksesi rajoitusarvon viimeisessä muokkausruudussa:
-
Jos tarvitset lisää ehtoja, napsauta plusmerkkiä.
-
Valitse looginen toiminto, johon haluat yhdistää ehdot: TAI – työnkulku jatkuu Kyllä-polulla, jos jokin ehdoista on tosi, JA, jos haluat, että työnkulku jatkuu Kyllä-polulla, jos molemmat ehdot ovat tosia.
-
Valitse kohde uudelle ehdolle.
Esimerkiksi, jos valitsit On yhteys, valitse sen jälkeen toisesta listasta yhteyslaji ja syötä sen kohteen nimi, johon yhdistetyistä kohteista haluat automaation käynnistyvän.
-
Napsauta OK, kun et tarvitse lisää ehtoja.
Haarojen yhdistäminen
Yhdistääksesi JOKO/TAI haarat takaisin yhdeksi automaatioksi:
- Lisää toiminto ennen kohtaa milloin haluat haarojen olevan yhdistettynä (Lähetä sähköpostia tässä esimerkissä):
Klikkaa viimeistä plusmerkkiä vastakkaisessa haarassa ja valitse Yhdistä haarat:
Valitse Yhdistä haarat - listasta toiminto jota ennen haluat haarojen olevan yhdistettynä:
Napsauta OK.
Yhdistä haarat -toiminto lisätään kaavioon ja automaation toiminta jatkuu toiminnosta jonka juuri valitsit:
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.