Automaattisääntöjen luonti

Automaattisääntöjen luonti

1. Klikkaa luodaksesi uuden säännön.
2. Valitse automaatiomalli tai valitse "Tyhjä automaatiosääntö", jos haluat aloittaa tyhjästä.
3. Anna säännölle nimi.

4. Napsauta Luo.

• Jos olet valinnut "Tyhjä automaatiosääntö", sinua pyydetään ensin määrittämään asetukset ennen säännön luomista.
• Jos olet valinnut automaation mallipohjan, sääntö luodaan oletusasetuksilla ja näet valitun automaation kaavion:

5. Huutomerkit osoittavat, mitkä toiminnot ovat nyt virheellisiä ja tarvitsevat lisätietoja. Napsauta kutakin avataksesi sen aktiviteetin ja korjataksesi sen.

Herättimien lisääminen

Napsauta Lisää uusi herätin vieressä luodaksesi herättimen. Katso Herättimien luominen -osiosta tietoja herättimien luomisesta.
Voit luoda niin monta herätintä kuin tarvitset. Jos automaatiossa on useita herättimiä niin automaatio käynnistyy mikäli yksikin herätin aktivoituu.

Toimintojen lisääminen

Napsauta herättimen tai toiminnon alla lisätäksesi toiminnon työnkulkuusi. Katso Aktiviteettien luominen -osiosta tietoja toimintojen luomisesta.

Säännön asetusten määrittäminen

1. Napsauta Asetukset muuttaaksesi säännön asetuksia.
2. Vaihda tarvittaessa säännön nimi.

3. Valita Päällä jos haluat säännön käyttöön. Huomaa, että tyhjää sääntöä ei voi aktivoida ilman toimia. Sinun on ensin lisättävä vähintään yksi toiminto.

4. Valitse säännöllesi Ensisijainen kohdelaji. Ensisijainen kohdelaji on se kohdelaji, jota käytetään herättimissä (ts. käynnistävät automaatiosäännön). Voit muuttaa sitä vain, jos säännöllä ei vielä ole yhtään herätintä tai toimintoa.

5. Säännön ID on sen yksilöllinen numero. ID määritetään säännölle automaattisesti, kun se tallennetaan ensimmäistä kertaa. Et voi muuttaa sitä.
6. Valitse automaation tyyppi Automaation laji -valikosta. Seuraavat automaatiolajit ovat käytettävissä nyt:

• Lomakesäännöt - käytetään säännöille joita käytetään verkkosivujen lomakkeiden kanssa. Esimerkiksi Tilaa uutiskirje tai Ilmoittaudu webinaariin -lomakkeet.
• Drip-säännöt - käytetään Drip-markkinoinnin säännöille. Esimerkiksi säännöt jotka lähettävät sarjan sähköposteja liidille.
• Sivujen säännöt - käytetään www-sivuilla käyntien kanssa. Esimerkiksi sääntö, joka käynnistyy, kun henkilö avaa tietyn sivun teidän yrityksen kotisivuilta.
• Muu - käytetään muun tyyppisten sääntöjen kanssa.

Käytä Kuinka monta automaatiota ajetaan yhdelle objektille samanaikaisesti -asetusta määrittämään kuinka monta tätä automaatiota haluat sallia suoritettavan samanaikaisesti samalle objektille:

Yleensä haluat tämän olevan Yksi: älä aloita uutta, jos se on jo käynnissä, esimerkiksi estääksesi liidin nostamisen samalle henkilölle uudelleen tai estääksesi drip-sähköpostien alkamisen uudelleen, kun henkilö vierailee samalla sivulla. Joissain tapauksissa tarvitset kuitenkin Kaikki käynnistetyt -asetusta. Esimerkiksi, tämä asetus pitää yleensä olla päällä automaatioissa jotka käynnistyvät web-lomakkeista, jolloin käyttäjä odottaa saman toiminnon toistuvan uudestaan, esimerkiksi kun lomake lähetetään useita kertoja.

Voit käyttää Yksi: pysäytä aiemmat automaatiot esimerkiksi lomakkeissa, joissa haluat uudelleen käynnistää automaation sivuston kävijälle.

8. Napsauta OK, kun olet lopettanut automaatiosäännön muokkaamisen.

Automaatioiden testaaminen

Ennen kuin otat automaation käyttöön, kokeile sitä varmistaaksesi, että kaikki toiminnot toimivat oikein. Huomaa, että vain automaatiosääntöjä, joiden "Ensisijainen objektityyppi" on asetettu arvoon "person", voidaan testata ja joitain rajoituksia sovelletaan testaukseen, esimerkiksi Odota -toiminto ohitetaan testeissä. kaikki sähköpostit lähetetään MA:n nykyiselle käyttäjälle jne.

1. Napsauta TESTAA. (Jos TESTI -painike ei ole käytettävissä, tallenna ensin kaikki muutokset napsauttamalla TALLENNA.)
2. Näkyviin tulee Automaation testauskonteksti -valintaikkuna, jossa voit säätää kontekstia, jossa testiajo suoritetaan. Jokaisella Vine MA:n käyttäjällä on oma kontekstinsa, joka sisältää henkilön tiedot, sen työnantajan tiedot ja sähköpostilistojen jäsenyyden. Kaikki tekemäsi muutokset tallennetaan automaattisesti testiajon jälkeen.

3. Suorita testi napsauttamalla Suorita. Loki -välilehti näyttää, miten kaikki sen vaiheet suoritettiin:

4. Valitse Näytä sisällytetyt kohteet nähdäksesi säännössä käytetyt Vine-kohteet.

Huomaa, että ”sisällytetyt kohteet” lokissa olevia nimikenttiä käytetään tunnistamaan kohde vain tässä automaatiossa, eikä niitä pidä sekoittaa tietokannassa oleviin kohteiden nimiin.

Esimerkiksi:

• Sisällytä objekti automaatioon -toiminnossa määrität kohteen nimen automaatiossa

• Lähetä sähköposti -toiminnolle: Luodun tapahtuman automaationimenä käytetään tekstiä "SendEmailEvent", jota seuraa kyseisen automaatiotoiminnon vaihenumero.

• Lisää tapahtuma -toiminnolle käytetään toiminnon nimeä luodun tapahtuman nimenä automaatiossa.

• Nosta liidi -toiminto: "Nosta liidi" käytetään nimenä automaatiossa.

Lisäksi seuraavia automaationimiä käytetään kohteille, jotka lisätään testiajon kolmessa ensimmäisessä vaiheessa:

• ”Herätin" -nimi kohteelle, joka käynnistää automaation. (Testiajoissa MA:n aktiivista käyttäjää käytetään yleensä käynnistävänä henkilönä.)

  <VY_PERSON id="412329929" name="trigger"/>

• Automaatiokohde, jonka nimi on "TEST_TRIGGER", luodaan aina testiajoihin niiden tunnistamiseksi. Se käyttää samaa "trigger" -kohdetta kuin ensimmäinen askel.

  <VY_PERSON id="412329929" name="TEST_TRIGGER"/> - .

• "trigger_connected" on tapahtuma, joka luodaan yleensä automaatioajoissa, jotka käynnistyvät "Yhteys lisätty"- tai "Rekisteröityi tapahtumaan" -herättimillä. Se luodaan myös testiajoissa ja kytketään laukaisevaan henkilöön, mutta tätä tapahtumaa ei tallenneta tietokantaan testiajon aikana.

  <VY_EVENT id="0" name="trigger_connected"/>

5. Lopeta testaus napsauttamalla Sulje.