Yhteenvetonäkymän katsaus

Yhteenvetonäkymän katsaus

Yhteenvetonäkymä näyttää kohteen tiedot tiivistetyssä muodossa, niin että vanhat, ei aktiiviset tiedot ovat piilotettuna tärkeimpien, ajankohtaisten tietojen tieltä. Yhteenvetonäkymä yleensä näyttää kohteen tiedot useissa paneeleissa: yksi paneeli kohteen omille tiedoille ja useita paneeleita yhdistetyille kohteille. Yrityksen yhteenvetonäkymä voi näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta:

Esimerkki 1. Esimerkki yrityksen tietojen näyttämisestä yhteenvetonäkymässä

Kunnollisesti rakennettu yhteenvetonäkymä auttaa sinua:

• Keskittymään olennaiseen tietoon. Yllä oleva näkymä on tehty näyttämään yrityksen ja kaikkien siihen liittyvien kohteiden avaintiedot

• Keskittymään ajantasaiseen tietoon. Esimerkiksi ”Tapahtumat" paneelissa näytetään vain muutamia viimeisimpiä menneitä tapahtumia, sekä seuraavat lähitulevaisuudessa olevat, jotka ovat yhdistetty näytettävään yritykseen:

Kuva 2. Vain asiaan kuuluvat, ”juuri nyt”-tapahtumat näkyvät.

• Analysoi liiketoimintatietoja Paneeli voi suodattaa kohteita ja automaattisesti laskea ja näyttää tuloksia:

Kuva 3. Yhtiön myyntiprojektit yhteenlaskettuna ja ryhmiteltynä vaiheen mukaan.

• Poimimaan oikea tieto valtavasta tietomäärästä. Paneeli näyttää yleensä kohteita joilla on tietty yhteys ja ne täyttävät jonkun rajausehdon.

Kuva 4. Vain aktiiviset myyntiprojektit näkyvät luettelossa

Napsautus Näytä lisää linkissä tai Suurenna-kuvakkeessa avaa kaikki myyntiprojektit taulukkonäkymään:

Kuva 5 Laajennettaessa paneelin koko sisältö näkyy taulukkomuodossa