Uusi asiakas: Henkilö ja yritys

Normaalisti Asiakas on Yritys-kohde jolla on yhteys yritystä edustavaan kontaktihenkilöön. Yritys- ja henkilökohteet luodaan yleensä käyttämällä vakiomuotoisia kohteen muokkauslomakkeita.

Asiakas-termillä voi olla useita eri merkityksiä. Usein asiakas tarkoittaa yksittäistä yritystä tai konsernia, toisinaan taas asiakas tarkoittaa yksittäistä henkilöä. Joskus sekä yksilöt että yritykset voivat olla asiakkaita. Seuraavassa esimerkissä ”asiakas” tarkoittaa asiakkaan yrityksen toimipaikkaa. Tällä terminologialla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä arkipäivän liiketoiminnassa.

HUOM: Vine-järjestelmän voi räätälöidä vastaamaan yrityksen omia, uniikkeja tarpeita. Siinä tapauksessa yrityksen ja henkilön muokkauslomakkeet näyttävät jonkin verran erilaisilta kuin tässä oppaassa esitetyt.

Uuden asiakkaan perustamiseen Vine vaatii kaksi toimintoa: yhteyshenkilön tietojen ja sen jälkeen yrityksen tietojen syöttämisen.

HUOM: Ennen kuin luot henkilön tai yrityksen, suosittelemme sinua tarkistamaan onko kyseinen henkilö jo luotu tietokantaan. Voit käyttää esimerkiksi Etsi nimellä -työkalua.